杨适野

金融学

2020年01月 — 2024年01月

2023年04月 — 2024年12月

内容: 上市公司独立董事信息平台系统是根据国务院办公厅发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》而建立,目标建立一个全市 场的独立董事信息基础库,实现数据监管共享,为交易所独立董事任职资格审查提供参考,并辅助派出机构的日常监管工作,旨在 加强独立董事的监督管理,提升其履职效能。 业绩: 1.产品开发与监管法规同步上线。作为产品小组长,成功领导并协调跨部门团队,短短5个月内,实现产品从0到1的全过程,并确 保产品与2023年9月正式发布的《上市公司独立董事管理办法》同步上线。 2. 数据共享与监管效率提升。建立全市场独董信息库,实现了1万5千名独立董事的数据共享,为监管机构提供了强有力的数据支 持,通过信息库的任职资格审查功能,协助交易所发现了300名不符合《办法》的独立董事,监管效率提升80%。 3.监管独董履职成效。建立独董履职评价体系,截止4月底,在监管独董履职成效方面,累计形成独董勤勉尽职正面案例20个,对 负面案例采取监管措施6家次,处罚3家次,促进了独立董事履职的规范化。

2022年12月 — 2024年12月

内容: 落实会领导“打造一个全系统都能使用的上市公司监管系统,旨在通过实现4大类“10+1”项业务需求,打造全面的监管工具箱和 数据库,解决了传统监管方式下信息孤岛、效率不高和监管手段单一的问题,围绕支持监管转型,提升上市公司质量,建设监管流 程和增强监管数据的交互共享能力。作为产品小组长负责建设了“4大类”中:重大事项报告、舆情处置的管理流程需求及监管交 互的交互共享型需求。 业绩: 1、实现舆情信息推送和分类处置机制,每周高效处理300多起上市公司负面舆情事件。重点监管使得转化为有效监管措施的比率 达到70%,显著提升了监管的针对性和效率。 2、统一并规范了局所重大事项报告流程,确保了信息的准确性和完整性;接入交易所线上报送,实现了从每日报送到实时报送的 转变,极大提高了信息报送的时效性;实现三方(证监局、交易所、上市部)协同监管,至今局所累计报送超过3万单,有效增强 了监管合力。 3、监管交互通过实现10多个业务模块的信息归集,充当了业务交流的枢纽,并成功归集了超过1万份文件,提高了整体监管效 能。

2021年04月 — 2022年11月

内容: 打造符合公司自身的业务特点的CRM系统,满足从投前商机跟进到投后信息披露的全流程信息化建设的需求。旨在解决客户数据 散落、缺乏客户过程管理、跨系统操作及缺乏自动化系统报表的痛点,整合全渠道客户相关数据,建立客户数据中台,为业务执行 和管理赋能。 业绩: 1、整合3系统客户数据,建立客户360°画像,IR提升对客户认知,客户复购率达50%。 2、建设商机跟进,支持跟进活动记录、相关人员评论,提高业务协同效率,客户转化率达60%。 3、实现认购时点值交易数据管理,并与新基金系统&mFront 打通,数据治理后保证数据源统一,累计基金主体80+、认购数据 1400+,每年对外部LP发送邮件数量:季度报告8000+、审计报告2000+,为建立客户数据中台打下基础。 4、支持多种报表样式灵活配置,建立不同维度建立数据分析体系,掌握经营情况,实现为下一步的策略调整赋能。

2021年04月 — 2022年11月

内容: 旨在向LP提供更高效、更专业的服务,开发线上KYC签约系统,提升签约效率和用户体验。通过将传统的线下纸质文件签约转变为 线上操作,流程时长缩短达80%。同时,KYC系统的后台管理系统为通过优化内部角色间的沟通和协作,为IR团队提供了强大的支 持,提高了内部管理效率。此外,系统的设计和实施满足外部政策的监管要求。 业绩: 1、负责从0到1的产品规划与设计,通过深入分析不同投资场景,成功定制并实施了差异化的签约流程,实现了个人LP、机构LP, 线上和线下签约流程的快速部署。 2.通过集成身份识别和批量签署技术,签约流程效率提升了70%,在上市首月上市首月即实现了10余位LP的签约,处理了100多份 签约文件,为公司首款线上签约产品。 3. 签约流程权限管理,使得内部协同效率提升了90%,身份识别及签约工具识别准确快捷,降低人工复核工作量,工作效率提升 70%。 4.项目获得等保三级证书。

2019年10月 — 2021年04月

内容: 法务协同平台面临从信息化平台转型为智能化平台,通过对合同全流程和数据管理的智能化,提高合同编制、审批质量,打造智能法务 系统,助力业务决策; 业绩: 1. 作为重构项目负责人,完成了项目重构,抽离出公共服务,对接10+业务部门,从对接时间最短7天缩短到1天。 2. 在疫情期间,完成电签功能的及时上线,满足了各家机构的签约需求,上线当月文件签署300+,后日均文件签署量50+。 3. 独立负责平台化到智能化的转化与建设工作,目前顺利上线一期,识别率为85%,用户体验提升,从合同上传输入结构化字段变为自 动识别,用户效率提升85%

2020年07月 — 2020年12月

内容: 疫情期间,传统的印章管理模式面临诸多挑战,包括签章安全性、可追溯性,以及印章种类繁多、分散程度高导致的线下管理复杂 性和人工效率低下。IOT章管家项目旨在通过结合智能硬件和法务系统,提升印章管理的安全性、效率和可追溯性,从而帮助法务 部门有效控制业务风险。 业绩: 1. 在疫情期间,从零开始规划并成功实施了IOT章管家产品,有效解决了远程盖章的安全性问题,实现了30个印章在10家分公司的 零事故运行,ERP部门在物联网领域的首次成功尝试。 2. 建立了一套完整的印章使用风险管理机制,包括使用前的防范、使用中的监控和使用后的存档,显著提升了法务部门对印章使 用风险的控制能力。 3. 与内部法务协同平台的审批和合同数据实现无缝对接,消除了用户在合同处理中的重复归档工作,用户效率提升了80%,增强了用 户体验。

2016年12月 — 2019年07月

内容: 民生保险的客户录入的唯一渠道,应对移动浪潮下的改革。实现了移动端实时承保,包含了客户管理、建议书制作、保单承包等模 块,方便代理人实时随地的进行展业。 业绩: 1. 在6个月内完成了48款险种适配并试点推广,满足了3万代理人的移动承保需求。 2. 作为项目负责人独立负责移动端建设工作,由PAD定制版升级为适用于各移动端,实现移动端实时承保,移动端保费金额月均 8000W左右。 3. 产品定义平台,为公司内其他系统提供唯一的产品对接服务,平均一款产品上线周期为2天,效率提升80%。 4.抽离出承保模块作为微服务化,在开门红期间为大屏展示项目提供数据快速对接支持。

2017年06月 — 2019年05月

内容: 微建议书是基于微信公众号下的快速试算生产报告并分享给客户的轻量级系统,简单的录入投、被保人信息,录入险种信息,就可 以看到微建议书报告,并在移动端快速分享。 需求调研 针对公司移动端微建议书的需要对代理人进行电话及会议沟通,形成调查问卷等调研同类型保险公司的竞品,输出竞 品分析报告 产品设计 结合公司目前的业务痛点,梳理业务流程,设计了四个模块进行微建议书的生成及分享方式等 数据分析 根据代理人分享次数分享人数,投保人点击次数及生成报告的险种地区等多维度分析,形成数据维度,为代理人实现 精准营销 业绩: 1. 产品从PC端成功转移到移动端,提升用户体验和便捷性,同时为公司首款部署在Docker 上的应用。 2. 负责了产品从0-1的规划与设计工作,目前活跃用户数已超过2000人。 3. 统计分析用户的试算报告,为营销团队提供了精确的用户转化率分析和产品偏好洞察,帮助进行精准营销。