职业经历
工作经历
2018年03月 — 3000年01月
咨询/翻译/法律,咨询/调研,咨询经理
1. 精通国际移民法规： - 量身定制移民方案： 深入了解美国EB1A、NIW，以及希腊、土耳其、新加坡等国家的移民法案，根据客户需求量身定制专属移民方案，确保方案的精准性和可行性。 - 高效文件管理： 高效制作并整理相关文件，确保所有移民申请均按时提交，申请成功率高达100%。 - 促进销售转化： 协助销售顾问完成促单，凭借卓越的服务质量和客户满意度，2024年8月成功促成新加坡客户的连续3个月转介绍，签单率100%。 - 综合规划服务： 根据客户需求，提供身份规划、教育规划和资产规划，确保客户获得全面的解决方案。 2. 提供专业资产配置建议： - 个性化资产配置： 根据客户的具体需求，提供全面且个性化的资产配置建议，帮助客户实现财富增值与安全转移。 - 跨境资产配置： 成功协助多位高净值客户实现跨境资产配置，平均增值率达到15%，显著提升客户财富水平。 3. 支持分公司设立与运营： - 分公司设立： 协助领导成功完成海南、香港、新加坡分公司的申请、成立及初期运营，确保各项业务顺利开展。 - 初期运营支持： 在分公司的初期运营阶段，有效协调资源，确保业务流程顺畅，客户满意度达到90%以上。 4. 海外购房售后服务： - 全面售后服务： 为海外购房客户提供全面的售后服务，包括租金管理、房屋维修等，确保客户体验无忧。 - 高效服务体系： 建立高效的售后服务体系，处理客户问题的平均响应时间缩短至24小时内，大幅提升客户满意度。 5. 陪同潜在客户看房： - 专业购房支持： 陪同潜在客户前往柬埔寨、日本、迪拜等国家看房，提供专业的购房咨询与支持。 - 提升购房意向： 通过细致的现场讲解和周到的服务，显著提升客户购房意向，签约率提高30%。
2012年08月 — 2018年02月
其他职位,其他职位,其他职位
1. 精通国际移民法规： - 深入研究并熟练掌握美国EB1A、EB1C、NIW，以及希腊、土耳其、西班牙、匈牙利、加拿大雇主担保、留学移民、企业家等国家的移民法律法规，为客户提供量身定制的移民解决方案。 - 高效制作并整理复杂的移民申请文件，确保所有文件准确无误，按时提交，显著提高申请成功率。 2. 协助销售顾问完成签单： - 积极配合销售顾问，提供专业的移民咨询和方案设计支持，助力销售团队顺利签订合同，提升客户满意度和成交率。
教育经历
金融学
2020年02月 — 2022年06月
项目经历
2023年04月 — 2024年11月
1. 项目背景与角色：2023年11月13日，正式接手W总家族办公室的投资项目，总投资金额达2亿新币。作为文案主负责人，负责资料采集、文件清单编制、家族办公室架构设计及资金来源方案规划。 2. ODI申请与资金确认： - 2024年2月启动国内ODI申请流程。 - 2024年5月，ODI金额成功确认。 3. 新加坡基金公司注册： - 2024年6月，开始注册新加坡基金公司与管理公司。 4. 私人银行账户开设： - 2024年7月29日，启动W总在新加坡银行的个人私行账户开户流程。 - 2024年8月19日，因海外业务问题提交补充材料。 - 2024年9月，私行账户成功开立，并完成首笔300万美元汇款。 5. ODI海外架构搭建： - 2024年10月，ODI资金确认到位，开始搭建ODI海外架构。 6. 成果与影响： - 成功完成ODI申请，确保资金合法合规地跨境流动。 - 高效注册新加坡基金公司与管理公司，为后续投资运营奠定基础。 - 顺利开设并激活私人银行账户，确保资金安全与高效管理。 - 通过精准的资金管理和架构设计，提升了家族财富的增值潜力和风险管理能力。
TA 的技能服务
该人才共 1 项技能服务，可在 技能服务 中搜索「徐思」查看。