陈铭

2023年10月 — 2025年08月

人力/行政/法务,行政,经理助理

对拟投资的项目进行前期调研,收集市场数据、政策信息等,进行全面的可行性研究。 协助公司进行项目立项,提交项目建议书,完成公司内部的项目审批流程。 制定项目的融资方案,联系银行、金融机构等进行融资谈判。监控项目资金使用情况,确保资金使用效率, 并及时报告项目的资金状况。

2021年08月 — 2023年10月

销售,销售,大客户代表

评估客户或公司现有资产状况,制定合理的资产配置计划,确保资产的多元化配置以分散风险。根据客户的 风险承受能力和投资目标,提供个性化的资产配置建议。 对市场、行业以及宏观经济环境进行深入分析,预测市场趋势,评估可能的投资机会和风险。识别和评估与 资产相关的财务风险、市场风险和政策风险,建立有效的风险管理体系。定期进行资产风险评估,预测潜在 的市场波动,并向管理层或客户提出风险预警。 定期向客户汇报资产组合的表现情况,以及相关的市场动态和投资建议,确保客户对资产管理过程的透明度 与信任。与客户探讨新的投资机会,帮助客户实现资产的增值和财务目标。

2016年08月 — 2021年08月

销售,销售,客户经理

通过各种渠道开发潜在客户,扩大客户群体。与现有客户保持长期沟通,定期联系客户,了解其财务需求和 目标,提供持续的专业服务,提升客户满意度和忠诚度。 根据客户的财务状况、投资目标、风险承受能力,向客户推荐合适的理财产品,如基金、保险、信托、股票、 债券、定期存款等。完成银行下达的理财产品销售任务,及时跟进客户的投资需求,达成销售目标。 在为客户推荐理财产品之前,进行客户的风险承受能力评估,确保客户的投资与其风险偏好相匹配。 向客户普及理财知识,提升客户的投资意识和财务管理能力。

2010年10月 — 2016年07月

销售,销售,客户经理

负责上级行和监管部门相关政策的贯彻落实,确保分行的风险管理工作符合总行和监管机构的要求。 管理风险数据,确保数据的准确性和完整性,并根据监管部门的要求及时报送各类风险数据和报告。 处理部门内部的日常行政事务。协助风险管理部门的其他专项任务,检查、总结汇报等。