我可以运用专业的金融工具为您私人定制一份婚内资产保全方案

各版本包含的工作： 1、签署律所定制的具备保护客户权益法律效应的承诺函或保密协议 2、问诊：汇总客户信息 3、把脉：家庭保单无死角整理报告 4 、初步确诊：针对上述报告进行讲解 5、再次把脉：结合全套IFA/CRFA/RFC专业工具整理家庭整体财务报告 6、确诊：家庭财务报告全方位诊断和分析 7、靶向药：根据上述诊断和客户具体需求，设计私人定制优化配置方案 我的优势： 1. 多元化的专业背景：从财务风险管理到动物医学，再到自由潜水，这种多领域的知识让我能够更全面地理解不同客户的需求和生活方式，从而提供更个性化的咨询服务。 2. 财务和风险管理专长： 作为国际注册财务顾问（RFC）和财富风险管理师（CRFA），我具备深厚的理财规划与风险评估能力，能够帮助客户识别和规避潜在的财务风险。 独立理财咨询顾问（IFA）的资格证明我在理财规划方面具有独立和客观的专业视角，特别是在资产配置和保险产品选择上。 3、作为美国国际注册高级希塔疗愈师，我在为客户提供婚内资产保全方案时 可以为客户提供情绪与心理支持，疗愈师的背景使我能够更深入地理解客户在婚内可能面临的情感和心理压力，从而在提供财务建议的同时，也能给予必要的情绪支持。这种全方位的关怀可以帮助增强客户信任，并建立更深的顾问与客户关系。 增强决策能力：能够帮助客户在面临重要决策时保持清晰的头脑，提高决策质量。这对于资产保全和风险管理决策尤为重要，因为这些决策常常涉及长远的生活影响。 促进沟通：婚内资产保全常涉及夫妻双方的沟通和协商。我可以促进夫妻之间的有效沟通，帮助他们达成一致的财务保护措施，这在资产保全中是一个关键的环节。 维护和谐关系：在婚内资产保全中，保持家庭关系的和谐尤为重要。我能够帮助客户在处理财务问题时维护家庭成员之间的和谐与平衡，这对于实现长期的资产保全目标至关重要。 4. 法律和遗产规划知识： 我作为遗嘱库义工和财富传承管理师的经验使您在遗产规划和法律事宜上具备专业知识，这对于婚内资产保全尤为关键，因为它涉及到资产的合法转移和保护。 广泛资格和专业技能不仅能够提供深度的咨询服务，还能帮助客户在面对复杂的财务和个人情况时，做出明智的保险和资产保全决策。不仅能提供传统的财务咨询服务，还能从心理和情绪层面支持客户。 专业技能： 1 、2021年美国国际注册高级希塔疗愈师 2 、沈阳农业大学动物医学进修ing 3、国际自由潜水AIDA二星 4、2022年2月通过国内首批IFA独立理财咨询顾问认证 5、2020年CRFA财富风险管理师 6 、2019年RFC国际注册财务顾问 7 、2018年AHA美国心脏协会急救培训认证 8、2017年中华遗嘱库义工 、中国财富传承管理师 9、2014-2016年 NLP教练技术 职业成就： Gaia Yuan MSC风险管理事务所合伙人/中国区IFA首批独立理财顾问 ●2017-2019年全球寿险精英百万圆桌MDRT会员 ●曾500强保司优才星级导师 ●500强集团问答社区优质创作者奖 ●在2017年度大连区域落地全行业首单人民币+美元年金双币种组合版保险金信托，并参与2018、2019年500强保司开门红产品设计、优才新人培训课程设计。至今服务超过150个家庭和企业，为37个家庭用保险金信托解决了婚内和企业资产保全、子女教育金、资产传承、养老金规划等问题。具有境内+境外累积超过1.6亿保费资产咨询和管理经验。 ●擅长用金融工具解决:家企资产隔离、婚内资产保全、隔代&资产传承、子女教育金规划、高品质养老规划、全球高端医疗、海外保险咨询。熟悉境内外保司机构的增值服务。 ●团队依托于全球前20强第三方保险经纪公司，与北京瀛和律师事务所长期战略合作，为客户提供法律，税务筹划等全方位专业咨询服务。 服务前需客户提供的信息： 可以根据问询选择提供，也可以根据服务方案选择。 其他：